Positionnement concurrentiel des plateformes de vidéos à la demande : l’offre de film (Partie 1/2)

Une étude de la structuration des catalogues de sept grandes plateformes disponibles en France, mettant en lumière l'état des lieux de l'offre de films.

En France, sur le marché du streaming audiovisuel, l’offre disponible est extrêmement variée. Conformément à une structure d’oligopole à frange, un petit nombre de plateformes dominantes coexiste avec une multitude d’acteurs plus modestes. Dans cet environnement très concurrentiel, la sélection des films reflète des choix économiques façonnant l'accès à la culture audiovisuelle des consommateurs. Cette note propose un panoramareprésentatif d’ensemble de l’offre actuelle afin de mieux appréhender ce marché.

Méthode

Ce travail se concentre sur un échantillon de sept plateformes de vidéo à la demande (VOD) opérant en France : Netflix, PrimeVidéo, Disney+, Max, Universciné, Mubi et Arte.

La collecte des données a été réalisée en mars 2025 de manière systématique, via l'outil JustWatch. Chaque film a ensuite été enrichi avec des métadonnées issues de la base IMDb, telles que le genre principal, le pays de production, l’année de sortie et la langue originale. Les courts-métrages ont été exclus de l'analyse, car ils répondent à des logiques économiques différentes.

Résultats

Panorama représentatif de l'offre actuelle

Une logique d’exclusivité

Contrairement au marché de la musique en streaming, le secteur de l’audiovisuel fonctionne selon une forte logique d'exclusivité. Au moment de l'étude, entre 80 % et 94 % du catalogue de chacune des plateformes n’était pas disponible sur une des autres plateformes étudiées. La logique d’exclusivité est au cœur de la concurrence et participe directement à la segmentation du marché.

Excusivités et Intersections des catalogues des plateformes

La moitié du catalogue global se concentre sur cinq genres

Sur les plateformes, un film est souvent classé dans plusieurs genres. Certains de ces genres sont plus ou moins niche, selon le nombre de films auxquels ils sont attribués. Dans notre étude, nous avons choisi de ne retenir qu’un seul genre par film, celui qui est le plus niche parmi ceux qui lui sont attribués.

L’analyse met en évidence une structuration de l’offre autour de quelques catégories dominantes. Cinq genres concentrent à eux seuls plus de la moitié (58 %) du catalogue total : la Romance (12,7%), l'Action/adventure (9,8%), l'Horror (9,4 %), la Comedy (9%) et le Fantastic & Sci-Fi (8,5%).

Pays de production et langues parlées : une grande variété et une répartition inégalitaire

L’offre globale couvre une grande variété géographique, avec un total de 80 pays d’origine représentés. Cependant, la répartition reste fortement déséquilibrée : trois pays concentrent près de 70% de l’ensemble de l’offre (les États-Unis à 47,5%, la France à 12,5% et le Royaume-Uni). Les productions originaires d'Afrique, d'Océanie ou d'Amérique du Sud demeurent quant à elles largement sous-représentées.

De la même façon, sur les 80 langues recensées, l’offre globale est largement dominée par les films anglophones, qui représentent à eux seuls 67% du catalogue. Le français, en deuxième position arrive néanmoins loin derrière avec 12,5%. La concentration est telle que les 73 langues les moins représentées doivent se partager seulement 9,5% de l'offre globale de films.

Dates de sortie : ⅔ des films sont sortis après 2010

L’offre de films est majoritairement axée sur des productions récentes. Un tiers des titres datent des années 2020, 65% sont sortis après 2010, et 80% depuis 2000. Cette répartition met en évidence un net biais temporel en faveur des films contemporains, rendant les œuvres plus anciennes beaucoup moins accessibles au sein de ces catalogues

Au-delà de ce panorama global fortement concentré, une prochaine note s'attachera à décrypter les lignes éditoriales spécifiques déployées par chaque plateforme pour se différencier.